中国储能网讯：

3.8TWh

到2025年底经风险调整后的锂离子电芯的制造产能——为预期需求的两倍

2029年

道路交通运输的石油需求达峰年份

3,900万辆

2030年新能源乘用车销量（高于2024年的1,760万辆）

随着锂离子电池成本下降和低价位新能源汽车车型产量增加，今年全球新能源汽车销量势将再创新高。今年，新能源汽车将占到全球汽车销量的四分之一，其中以中国为首，其新能源汽车销量占比已超过一半。其他道路交通运输领域中电气化也迅速普及，中国新能源卡车和厢式货车销售迅猛增长。尽管如此，2025年是我们首次下调新能源乘用车普及率展望的年份，美国政策变化和贸易壁垒是最大的影响因素。

在这一日益复杂的背景下，我们很荣幸地发布我们的《2025年新能源汽车市场长期展望》。本报告对上述趋势进行逐一分析，并借助彭博新能源财经全球行业和地区专家团队的真知灼见，为道路交通运输的未来提供最新预测情景。

全球新能源汽车销量正在增长，但各国的差异情况比以往任何时候都更大。彭博新能源财经预计，今年新能源乘用车销量将接近2,200万辆，较2024年增长25%。其中，中国占到销量的近三分之二，欧洲和美国分别占17%和7%。欧洲今年销量预计将增长约20%，美国则相对持平。与此同时，随着中国车企加大在海外的销售力度，新兴市场的新能源汽车销量目前正在快速增长。这挑战了这样的普遍假设，即新能源汽车将首先从富裕国家开始应用，然后再进一步推而广之。目前，泰国新能源汽车普及率高于美国，而巴西领先于日本。

随着新能源汽车政策和支持力度减弱，美国新能源乘用汽车普及展望大不如前。在今年的展望中，美国新能源乘用车销量从2025年的160万辆增长至2030年的410万辆，占总销量的27%。这大大低于我们之前的展望，导致从目前到2030年的新能源汽车累计销量减少1,400万辆。稳定的监管支持对新能源汽车普及仍然至关重要，而联邦燃油经济性标准倒退，7,500美元新能源汽车税收抵免逐步取消，以及对新能源汽车充电基础设施支持的减弱，都是导致新能源汽车销量展望下调的因素。

新能源汽车公共充电成本正在成为一个问题。大多数新能源汽车驾驶者目前严重依赖家用充电，按每千米行驶里程计，家用充电通常比汽油便宜25%-60%，而且利用新能源汽车专用家用充电电价还能节省更多费用。但自2022年以来，欧洲和美国许多市场的公共快充价格已出现大幅上涨，使每千米成本高于汽油，阻碍了一些消费者转购新能源汽车。我们预计，随着时间推移，相对充电成本对新能源汽车普及的影响将与日俱增。

我们对新能源汽车的长期展望依然乐观，尽管与我们之前的展望相比，到2040年新能源汽车销量有所下降。电池日益物美价廉，促使经济性改善，这成为新能源汽车普及率长期上升的基础。根据彭博新能源财经的经济转型情景(ETS)预测，到2035年，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比达56%，到2040年进一步上升至70%，低于上一份展望中的73%。美国近期面临困境，这意味着该国永远无法赶上中国或欧洲，并在预测期内首次低于全球平均水平。

中国新能源卡车销量正在腾飞。强劲市场的要素已经具备，增长料将延续。这些要素包括政府支持（如报废补贴）、电池技术进步、制造商竞争加剧、成本下降，以及充电基础设施不断扩大。今年的展望显示，2025年新能源厢式货车和卡车将在中国商用车市场占据19%的份额，2030年进一步达46%。中国市场的迅速崛起与其他大型卡车市场的低迷表现形成鲜明对比。在欧洲，厢式货车排放目标放宽导致短期增长放缓，而中卡和重卡标准目前仍在实施，这为新能源卡车的销售提供了些许支持。在美国，政策上倒退和新能源卡车供应链仍不成熟，阻碍了市场在一些小型应用之外的扩张。

尽管新能源汽车对电池的需求仍在增长，但增幅低于以往的展望。与去年相比，彭博新能源财经对2025-2035年的累计电池需求展望下降8%，相当于减少3.4TWh，其中大部分（2.8TWh）可归因于美国新能源乘用车销量下降。与去年展望相比，美国电池需求下降42%。固定式储能的电池需求增长12%，这略微抵消了汽车领域的需求减少。

电池行业仍在苦于应对产能过剩，这导致电池价格下跌和竞争加剧。目前，中国电池工厂的平均利用率低于50%。到2025年底，经风险调整后的锂离子电芯制造产能预计将达到3.8TWh，为今年全球电池需求预期1.5TWh的逾两倍。尽管存在这种不平衡，但许多电池制造商继续宣布雄心勃勃的扩张计划。

自动驾驶汽车对交通运输的影响正变得更加明朗。经过十年的承诺，自动驾驶汽车技术开始为交通运输组合做出有意义的贡献，Waymo、百度、Zoox、文远知行和小马智行等公司的自动驾驶出租车正部署于严格隔离的城市环境中。根据我们的展望，到2035年，全球自动驾驶出租车保有量将达到近600万辆，占当年乘用车保有量16亿辆的0.4%，但由于这些车辆的年行驶里程较高，它们占到当年乘用车行驶里程的近2%。

新能源汽车充电正从一个由硬件制造商、软件提供商、站点运营商和开发商组成的小型、拥挤的市场，演变成一个到2040年将服务全球大部分电力需求并需要近9,000亿美元投资的市场。2025年，随着资金流向公共充电网络建设，直流快充充电桩占到年度投资的近70%，但到本世纪30年代末期，交流充电桩将占据最大部分投资。