中国储能网讯：3月15日，中共中央、国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（以下简称9号文），主要内容可概括为“三放开、一独立、一深化、三加强”，即按照“放开两头，管住中间”的原则，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。对于9号文中没有展开阐述的一些问题，如区域与省级市场选择、交易机构如何相对独立、市场交易规则、输配电价形成机制以及配售电准入等，各界观点还存在分歧。结合国际发达经济体电力体制改革经验及我国国情，我们对电力市场建设中的一些问题进行了思考。
关于电力市场
（一）市场范围。市场建设的主要目标之一是最大限度地实现资源优化配置，电力市场也不例外。一般情况下，市场范围越大，参与主体越多，竞争会更充分。考虑到电网稳定性、输送能力限制等因素，为实现最大程度竞争，现阶段应推进区域市场建设，随着电网建设、运行水平不断提高，未来还可以建设全国市场，省级市场也应该向区域市场过渡。原因在于三方面：一是可以减少地方政府的牵制与主导，避免地方保护主义破坏市场主体之间的公平竞争；二是可以打破省间壁垒，有利于清洁能源消纳和资源优化配置；三是可以破除省级市场的天然封闭性，有利于电源统一规划与电网优化运行，提高电力系统运行效率。
（二）市场结构。从世界主要国家或地区的电力市场结构看，一个完备的市场体系中，应包含现货市场、辅助服务市场、金融与期货市场、容量市场等，同一类型的市场在不同国家或地区的称谓或有所差异。英国电力市场由远期期货市场、短期双边市场、结算平衡机制构成；北欧的电力批发市场由柜台交易市场、双边市场、实时市场，以及电交所子公司或关联公司运营的日前市场、平衡市场与金融市场构成；美国PJM电力市场分为日前市场、实时市场、期货市场、调频市场、容量市场与金融输电权市场；德州电力市场包含双边交易市场、辅助服务市场、机组组合服务市场和实时能量市场；澳大利亚电力市场主要由现货市场、期货市场与合同市场构成，调频辅助服务在现货市场中参与竞争。我国电力市场建设，从近期来看，应建立现货市场（包含中长期协议）、辅助服务市场，随着市场化程度越来越高，远期可稳步推进电力金融与期货市场、容量市场等，不断提高资源优化程度。
（三）市场主体。一个完整的电力市场中，应包括发电企业、输配电企业、售电企业、电力用户、交易机构和监管机构等市场主体。其中，发电企业为市场提供的交易品是电能和辅助服务；售电企业主要从事电能批发和零售；电力用户从市场批发购电、向售电企业购电以及与发电企业直接签订协议购电；交易机构负责组织电力市场交易、结算，根据发、售电主体的交易合同向调度下达调度指令等；输配电企业为发电企业和电力用户提供无差异的电网接入、电力输送以及配电服务；监管机构负责制定市场交易和监督规则，并按照这些规则监督市场规范有序运行，确保各方公平竞争。
关于现货市场
（一）现货市场的意义。现货市场的重要意义体现在三个方面：一是形成与电力系统物理运行相适应、体现市场成员意愿的交易计划；二是实现最优调度和阻塞管理，保证系统的安全可靠运行；三是形成准确的价格信号，为市场成员修正中长期交易计划以及电力投资与发展提供指导。广义的现货市场包含日前市场、日内市场（平衡市场）与实时市场，世界上重要国家或地区的电力市场构成中都包含上述全部或大部分市场类型。英国现货市场由日前的电子交易和实时的平衡机制构成，其交易标的均为电能；美国PJM现货市场由日前和实时两级市场构成，各级市场交易标的均包括电能和辅助服务；北欧现货市场由日前、日内与实时市场构成，交易标的均为电能。
（二）现货市场与中长期交易的关系。现货市场与中长期交易相辅相成。中长期交易是电能交易的主要方式，可以降低现货市场价格波动风险，保持电价稳定性。现货市场是对中长期交易的必要补充，实现市场供求平衡。在全部电能交易中，中长期交易占60%—90%的比重比较合理，比例过低，现货市场波动风险会加剧，比例过高则会削弱调度功能，不利于资源优化配置与可再生能源消纳。从国际情况看，英国90%以上的电力交易是双边合同期货交易，其中约25%的交易是在日前市场中完成，中长期交易比例约为70%-75%；美国PJM现货市场采取全电量申报模式，其中被标识为自供应与双边交易的电量占80%左右；美国加州和德州市场中双边交易的比例在95%左右。
（三）现货市场与辅助服务的关系。现货市场是为辅助服务提供参与竞价的场所。辅助服务分为调频、调压、备用及黑启动等其他服务。其中调频、旋转备用与电能市场具有强耦合性。辅助服务有长期合同与市场竞价两种组织形式，大部分国家在日前市场中组织辅助服务竞价，如美国加州、PJM、新英格兰电力市场等；少数国家通过签订长期合同购买辅助服务，如英国。辅助服务的定价应根据提供服务的能力、可用率以及提供服务的实际份额确定，价格应覆盖提供辅助服务的机会成本。电能与辅助服务可联合优化调度，实现总费用最小。
（四）建立现货市场需要的条件。足够的发电能力、完善的网络结构、可靠的技术支持与配套机制建设是建立现货市场的必备条件。目前我国电力供需宽松，为建立现货市场提供了有利条件；电网架构虽还存在薄弱环节，但已能够支持区域市场运行；技术层面不存在大的问题，东北、华东区域市场的尝试都积累了经验。为确保现货市场安全高效运行，需要完善法律法规、建立健全配套机制，包括市场力抑制、信息发布、交易结算、市场准入、市场干预、市场成员信用、促进新能源消纳等方面。市场设计中，应考虑到各方利益平衡，充分调动起市场主体的积极性。政府主要为市场提供政策指导，用经济信号引导市场发展，避免直接参与市场交易或者用行政手段干扰市场运行。
关于交易机构
（一）交易机构的独立性。为保证发电、输配电、售电企业与电力用户平等地参与市场竞争，交易机构应该独立于市场主体，只发挥平台作用，不与各方有利益关系。美国电力市场中，通常由独立系统运营商（ISO）运营现货市场；北欧电力市场中，由外资控股的电交所（Nord Pool ASA）负责市场的交易和清算活动；澳大利亚电力市场中，国家电力市场管理公司（NEMMCO）作为一个中立者运营批发市场，并进行调度和系统安全维护。
（二）交易机构的组建形式。交易机构应是非营利性质的，可采取会员制或多方共同持股的公司制形式，通过收取一定费用维持日常运转，但工作人员工资收入与业务收入无关。美国ISO一般都是非营利机构，采用会员制，根据交易电量收取费用。澳大利亚NEMMCO运作资金主要向市场成员收取。交易机构的高管应由政府部门提名或任命，或视机构的组织形式确定合适、公允的产生办法，美国ISO高管人员一般由董事会指定，董事会成员由选举产生，各类市场参与者均占有一定份额。由于交易中心的员工可以接触很多市场机密信息，所以要加强对从业人员的培训教育，提高职业素养，并通过法律法规加以监管，如规定其不允许持有利益相关方股票、不在利益相关方兼职等。从我国国情出发，省级交易机构主要负责本省内多边交易的业务管理，而区域交易机构应以跨区负荷平衡的现货交易为主，两者之间应是业务关系。
（三）交易机构与调度的关系。交易机构负责市场主体之间的交易结算、付款及法律事务等工作，履行商务层面的职能，与负责电网安全运行管理的调度机构相比，属于不同的业务层级。从国外情况看，英国、欧洲等地的交易与调度分开；美国ISO中交易与调度统一，ISO具有市场交易、系统运行、电网规划三个功能。从我国目前情况看，调度机构的重要性之所以被各方强调，是因为市场机制尚未建立，随着改革深入，不断完善的市场机制会有效地解决市场交易、实时平衡、辅助服务以及阻塞管理等问题，按成熟的市场规则办事，人为操作空间将会很小。
关于配售电改革
（一）交易机制。应从两方面推进改革：一是向发电企业和社会资本开放售电业务，由原有的电网单独销售改为多元化销售主体，扩大用户的选择权；二是应放开公益性和调节性以外的电价，工商业用电由销售主体和用户直接谈判商定，政府只监管交易的合法、合规性，价格由市场主导。
（二）售电主体准入。为确保交易安全和市场秩序平稳，应建立售电主体准入机制。通过发放许可证的方式确定售电主体的资金规模、信用等级、可开展的业务类型等条件。同时，政府也可通过许可条件对售电主体进行监管，保证售电交易公平竞争。
（三）配电业务放开。现阶段可以通过成立混合所有制企业的形式，对发电企业和社会资本放开增量配电业务，未来应该进一步放开。随着配电业务逐步放开，管理制度和经验成熟后，国外发电企业也可作为市场主体参与配电业务投资，进而参与配电业务，实现更大范围内的竞争。
