该批债券年利率达7.25厘，初步可换股价为5.2港元，较周一收市价溢价20.1%。该股昨天中午复牌后先升后回，收报4.27港元，跌1.4%。
高盛包销6亿可换股债
超威动力表示，独家牵头经办人及独家账簿管理人高盛已同意包销本金总额为6.33亿元的可换股债券，该笔债券将以美元结算，并于2017年到期。
公司并已向高盛授出选择权，可发行本金总额最多为1.58亿元的额外可换股债券。若按初步换股价及固定汇率悉数转换可换股债券，将兑换为最多1.86亿股股份，相当于扩大后股本约15.63%。
公司指出，发行可换股债券的所得款项净额，倘不包括选择权债券，估计约为6.08亿元，而若包括选择权债券估计约为7.61亿元。所得款项净额的拟定用途，为集团日后扩大产能（包括于浙江、江西及河北省兴建，以及安装额外生产设施）、更新其生产设施，偿债、选择性收购，以及其它一般公司用途提供资金。
自2010年起，超威电源就与国内某汽车企业签订协议，对一款新式邮政用纯电动中巴车配套锂离子电池系统进行开发。为此，超威电源专门成立以总经理孙延先为领导、平晓山为组长、集中超威电源10余位中高级科研人员的攻关小组，下设电芯组、电控组、结构组、系统集成组等4个工作小组。攻关小组在2年的坚难攻关中，相继克服、解决了电芯循环寿命和一致性、高功率充放电性能、温度检测和调节、系统抗震性和稳定性、整车通信、耐候性等关键技术问题，最终于2011年11月顺利研发成功。
据了解，该电动车用330伏60安时20千瓦级锂离子蓄电池系统采用模块化结构，解决了以往总控管理的技术瓶颈，采取分级管理模式，大幅提升了系统的可靠性；在模块和电芯的设计和选择上，采取“化整为零”的设计理念，通过可控的、较低能量等级的电芯和模块组合，从根本上消除了易燃、易爆等安全隐患，并使电池系统在遭受恶劣的外部环境破坏前提下，同样具备极强的抵御能力，从而大幅提升了系统的安全性。
