上海超日太阳能科技股份有限公司关于收购上海卫雪太阳能科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足市场需求，扩大生产规模，突破企业产能瓶颈，提升公司的综合竞争力，公司拟收购上海卫雪太阳能科技有限公司(以下或简称“卫雪太阳能”)100%的股权，具体内容如下:

一、拟交易概述公司拟以第三方资产评估机构给出的评估价格(拟不超过人民币6，000万元)受让上海真银创业投资有限公司持有的卫雪太阳能100%的股权，本次交易完成后，公司持有卫雪太阳能100%的股权，卫雪太阳能成为公司全资子公司。

公司与上海真银创业投资有限公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次拟交易标的金额不超过人民币 6，000万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。根据公司章程规定及有关规定，本次交易经本公司董事会审议通过后生

效。

二、交易目标公司的基本情况

1、卫雪太阳能基本情况卫雪太阳能成立于 2005年 11月，注册于上海市奉贤区南桥镇杨王村 563号，注册资本 800万元人民币，实收资本 800万元人民币，法定代表人徐文龙，注册号 310226000702102。由上海真银创业投资有限公司出资建设，占 100%股权。

公司主营业务为光电领域内的技术开发、技术转让、技术服务，太阳能光电材料、太阳能组件、太阳能电池片、太阳能灯具、电子产品、电器生产、销售、安装，从事货物进出口及技术进出口业务。截至 2010年 12月 31日，卫雪太阳能总资产为 21，791.20万元，净资产为 3，144.95万元。

卫雪太阳能股权无抵押、质押和担保情况。

2、企业简介上海卫雪太阳能科技有限公司是一家研究、开发、利用太阳能资源的高新技术企业。卫雪太阳能位于奉贤区奉浦综合工业开发区西韩路 99号，厂房占地面积总共 2万平方米。卫雪太阳能利用国际先进的专用设备，通过精心的设计，严格的质量控制体系及独特的生产工艺，专业生产各种型号、规格的单晶硅、多晶硅太阳能组件，其质量符合 IEC61215和 GB/T9535标准。

3、组件产能情况卫雪太阳能于 2010年 2月份开始生产太阳能电池组件，2010年的年产能为25MW。其计划 2011扩大产能到 200MW。生产场地已在筹建中。

三、本次交易使用资金来源公司自有资金。

四、本交易协商谈判等后续事项授权

公司董事会授权公司总经理与交易对方协商以第三方资产评估机构给出的

评估价格收购卫雪太阳能 100%的股权，并签署相关协议、办理相关工商登记以及其他相关审批事项。

五、进行本次交易的目的通过对卫雪太阳能全部股权的收购，公司将能进一步扩大晶体硅太阳能电池片组件的生产规模，突破产能瓶颈，满足市场需求。这有利于提升公司在太阳能行业的整体实力和市场竞争优势，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

六、本次会议决议实施后企业产能情况公司截至目前产能情况:硅料均为对外采购，电池片产能 70MW，组件产能171MW。

经第二届董事会第七次会议决议，本次公司收购洛阳赛阳硅业有限公司后，

2011年力争项目一期 1000吨多晶硅生产区开工建设。一期项目达产后，将满足企业约 150MW 电池片的原料(硅片)供应;二期项目达产后，将满足企业约 300MW电池片的原料(硅片)供应。(详见《关于收购洛阳赛阳硅业有限公司的公告》)

经第二届董事会第七次会议决议(需经股东大会审议)，本次公司增资上海

超日(九江)太阳能有限公司后，将力争于原计划的建设期内首先完成项目的一期工程。一期工程(年产 200MW 多晶硅太阳能电池片项目)达产后，将解决企业200MW 多晶硅电池片的供应;二期工程(年产 200MW 单晶硅太阳能电池片)达产后，将解决企业 200MW 单晶硅电池片的供应。合计将满足企业 400MW 晶体硅太阳能组件的原料(电池片)供应。(详见《关于使用部分超募资金向上海超日(九江)太阳能有限公司增资的公告》)

经第二届董事会第七次会议决议，本次公司收购上海卫雪太阳能科技有限公

司后，企业组件 2011年的总产能预计将达到 471MW，包括现有组件产能 171MW， 募投项目组件产能 100MW，卫雪太阳能产能 200MW。

(上述产能评价并不代表公司 2011年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意)

七、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。