将于本月30日(下周一)重新开始招股的华能新能源(0958)昨日举行投资者推介会,原本预计包括保荐人在内90个座位的场地被挤得满满当当,许多投行工作人员都让位于投资者,现场堡作人员亦感意外。经调降招股价后,以一手2,000股计,该股最新入场费约6,020元。
料今年盈利逾10.7亿
该股计划以2.28元至2.98元,发行24.857亿股H股,10%及90%分别为香港公开发售及国际配售,集资约74.5亿元。下周一至周四公开招股,6月10日上市。据初步招股书,华能新能源2009年盈利为2.644亿元(人民币,下同),较08年的5,320万元增近4倍,2010年度盈利增长至5.283亿元,并预测2011年截至12月31日之盈利将不少于10.701亿元。此外,该公司预期将来派息比率将不少于15%。
市场消息指,华能新能源,已获Ecofin投资逾3,000万美元,成为锚定投资者。国际配售已足额。
对于华能重新登场后受到各界投资者的追捧,有分析师指出,内地风电发展与去年相比更为乐观,一方面,日核危机之后内地核电发展有所放缓,加上内地燃煤电价上升,更是对风电的发展推波助澜;另一方面,在政策上,内地“十二五”规划确定了到2020年,将可再生非化石能源的可占比将会从现时的8%提高到15%,亦利好华能新能源的前景。
正业截飞 超购逾340倍
而另一只同样卷土重来的新股正业国际(3363)已于昨日截止公开发售,市场消息透露,正业以初步录得逾340倍超额认购成为今年超购第三大新股,排在米兰站(1150)和唐宫(1181)之后,冻结资金逾61亿港元,亦成为当前今年冻资第四大新股。因公开发售已超购逾100倍,根据回拨机制,公开发售部分会由10%增至50%。正业将于6月3日挂牌。
有消息指出,美高梅中国(2282)以上限设每股15.34港元定价。哈萨克铜业(Kazakhmys)(0847)于伦敦宣布,以介绍形式来港作第二上市,预期于6月底前挂牌,不会发行新股集资。不过,董事局亦指出,若未来铜价回升,市况好转,或考虑港发行新股,预期资金需求会来自Aktogay及 Bozshakol两个项目。
传Burberry有意港挂牌
此外,润泰全球子公司Sun-ART Retail计划集资约10亿美元,争取于6月9日进行港交所上市聆讯。花旗、丰和瑞银负责安排是次交易。Sun-ART Retail全资拥有欧尚超市和大润发等品牌。
另据路透报道,本港新股奢侈品风继续蔓延,英国奢侈品牌Burberry近期亦有意来港挂牌。有155年历史的Burberry已在伦敦上市,惟现时仍未知其以第二上市或介绍上市形式来港。