铅酸蓄电池行业

 

 

    2011年9月底，铅酸电池行业累计发放生产许可证的有1864家；2011年11月30日，经历了环保整治之后，上千家企业被关停整治甚至取缔，当时行业在生产的企业仅仅是299家。尽管如此，2011年底，产能严重受挫的铅酸电池行业产能依然完全可以满足社会需求。步入2012年以来，随着整治企业的重新启动和恢复生产，铅酸电池的产能较上一年底进一步扩大。通过本次准入条件带来的二次整治效应，铅酸电池行业将继续顺应2011年的趋势，从过去数千家企业无序扩张的行业格局向高壁垒、高集中度转变。

 

    本次准入条件在铅酸电池行业的发展史上堪称最为严苛。条件一旦通过公示，进入执行阶段，必将带来铅酸电池行业在项目建设、生产规模、工艺设备、环境保护、员工健康、废品回收等方面一系列的改革风暴。行业环境会得到净化，产品质量得到进一步保障，而行业在社会民众心目中的接受度也会有所提高，与之相对的是铅酸电池行业的普遍成本会有所增加，整体价格趋势可能上扬。

 

    铅酸蓄电池行业

 

 

    此外，由于市场日益成熟，锂电池较之以前得以规模化生产；同时，国家对新能源的关注促使锂电池生产企业产能过剩，势必让出部分利润空间给消费者。锂电池的价格近年来正逐渐下降，与铅酸电池的价差日益缩小，在电动自行车领域的渗透率逐渐增大，并已经开始加速。此次铅酸行业准入门槛大幅度提升，约占行业总产能35%的落后产能将会淘汰，锂电行业有望受益。

 

   《铅酸蓄电池行业准入条件》征求意见稿出台背景

 

    铅酸电池行业已经有上百年的发展历程，但相比发达国家，我国依然存在产能不集中、管理不规范的无序发展状态。截止到2011年九月底，我国累计发放生产许可证的铅酸电池生产企业共计1864家，而这近两千家企业的总产能和美国三十余家铅酸电池生产企业的总产能仅仅是持平的。此外，由于我国铅酸电池行业生产许可证的审核发放并不十分严格，部分企业规模不够， 一方面在环保上投入不足，存在隐患；另一方面在品质监控上重视不足，导致产品良莠不齐。

 

    有鉴于此，2009年，工信部成立铅酸电池行业准入条件的项目，中国电池工业协会作为准入条件的起草单位专门到浙江、江西等铅酸电池主要生产省份进行调研。在结合我国铅酸电池行业的实际情况，并充分吸纳当地政府的正确建议的状况下，铅酸电池行业准入条件意见稿历经三年，七易其稿，终于在2012年3月1日正式出台了《<铅酸电池行业准入条件>征求意见稿》。

 

     王敬忠：《铅蓄电池行业准入条件》征求意见稿解读

 

    《铅蓄电池行业准入条件》征求意见稿的出台给刚刚进入2012年产销旺季的铅酸电池行业带来了几分发展的不确定性，许多企业对其中的部分条款存在不解或疑虑。就此，该《准入条件》的起草单位之一的中国电池工业协会副理事长王敬忠为业内人士进行了深入解读。

 

    推行力度——准入条件的出台实际上将掀起铅酸电池行业的又一场整治，相比于2011年，本次准入条件将从源头上对行业进行再次深入规范。这是对于2011年环保整治成果的巩固，更是除防护距离之外，将新建项目、产能规模、极板流通、生产工艺、节能回收等等多项指标列入环保核查。即使2011年受到环保整治的企业，在2012年的下半年依然需要再次进行准入验收。行业生产许可证不再像从前一样扮演举足轻重的地位，准入条件将成为行业入门和规范管理的新门槛。

 

    防护距离——此前，关于《准入条件》的争议主要就集中在卫生防护距离标准问题上。按原先的规定，年生产规模大于等于10万千伏安时的铅蓄电池厂，若其所在区近五年的平均风速不同，对其卫生防护距离的要求分别是800米、500米、400米。但去年有传闻称新的《准入条件》将把卫生防护距离统一设为1公里，由此引发业界激烈争议。此次《准入条件》显示，在卫生防护距离方面仍将执行原先的要求。铅酸电池企业的防护距离实际上不应该低于400米。上述要求将给新建电池项目带来一定的门槛。

 

    电池工业协会副理事长王敬忠表示目前各省对于防护距离的要求不一，有一定的灵活度。下一步要继续修订准入条件，尽量统一防护距离的标准。

 

    产能规模——《准入条件》要求相关企业新增产能和现有产能分别需达到50万和20万KVAH（千伏每安培小时）的规模下限，现有商品极板项目年生产能力不应低于100万KVAH，新增产能的产值门槛在2.5亿元以上。产能标准的限定将给行业带来一定的资金和规模壁垒，利于淘汰规模偏小的企业，现有产值规模1亿元以下的企业将会淘汰。

 

    新建项目——极板和电池组装必须配套，不能只生产其一；新准入要求生产商品极板的企业，应向省级工业和信息化、环境保护主管部门申报极板销售记录，不得将极板销售给不符合本准入条件的企业。这将全面遏制像2011年铅酸电池供需严重失衡，市场急需产品的时期，大量作坊式甚至是小型企业通过采购极板进行无保障的组装行为。行业集中度将再度上升，大厂对下游的议价能力增强，产品价格将可能维持高位。

 

    禁止建设项目——淘汰现有开口式普通铅蓄电池生产线；禁止新建、改扩建商品极板生产项目、外购商品极板组装铅蓄电池的生产项目、干式荷电铅蓄电池生产项目和镉含量高于0.002%或砷含量高于0.1%的铅蓄电池生产项目。

 

    特别是，《准入条件》规定现有镉含量高于0.002%的铅蓄电池及其含铅零部件生产线于2013年12月31日前停止生产。而目前市场上超过九成的电动车电池镉含量过高，这一规定会对行业产生较大影响。镉在铅酸电池行业是专门作为电动自行车用动力铅酸电池添加剂的。镉的使用一方面给环境带来污染，另一方面也限制了电动自行车铅酸电池回收之后的用途。王敬忠表示，将镉含量降低之后，铅酸电池的动力将会受到影响。而寻找合适的镉的替代物又将带来铅酸电池价格的上升。上述落后和高污染产能的淘汰将给龙头企业的合格产品带来一定的替代空间

 

    生产工艺——对行业内现有企业，要求其在2年内采用全封闭生产环境，并采用全自动技术，全面淘汰落后工艺；再加上其对落后产能迁移给予限制，预计80%左右的铅酸电池企业面临淘汰，合计产能比例约为35%。企业排污量以及设备自动化的要求也将大幅提高新进企业的投入；同时先进生产工艺以及全自动化设备的强制推行，也将为行业带来技术转型的动力。

 

    环保核查——第五条中强调组织开展铅蓄电池企业，重点核查以下内容：依法执行建设项目（包括新建、改扩建项目）环境影响评价审批和环保设施“三同时”竣工验收制度；严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度；主要污染物排放达到总量控制指标要求；主要污染物和特征污染物稳定达标排放；实施强制性清洁生产审核并通过评估验收等。

 

    这一步将是准入条件执行的关键。这里所指的主要污染物排放的“总量控制指标要求”是以省为单位。这意味着，一个省份的铅等重金属的允许排放量是一个既定标准，并且只能减少，不能增加。如果该省想要新建一家铅酸电池企业，必须要关停取缔响应总产量的中小型不规范企业，以保证污染物排放总量的均衡。

 

    节能与回收利用——众所周知，铅酸电池的回收价值很高，但铅的有序回收一直没有得到良好解决。本次准入条件鼓励铅蓄电池生产企业利用销售渠道建立废旧铅蓄电池回收机制，并与符合有关产业政策要求的再生铅企业共同建立废旧电池回收处理系统。废电池回收系统的规范和极板的限售如能切实执行将给小、散、乱电池产能“断粮”，对行业的环保整治产生积极的影响。

 

    天能董事长张天任：准入门槛提高 行业全面提升

 

    为达到相关要求，一个铅酸电池企业起码要投入500万元的技术改造资金，部分实力不强的企业只能退出市场。准入条件出台后预计铅酸电池企业数量将从原来的2000多家下降至500家左右，产能可能将减少10﹪～30﹪。但这次准入条件对浙江省铅蓄电池行业影响有限。全省328家铅蓄电池企业，经过去年的整治后仅存留60-70家，而这些企业经过“大浪淘沙”般的检查后，都已合格。《准入条件》规定，现有铅蓄电池企业（项目）同一厂区年生产能力不应低于20万千伏安时；现有商品极板（指以电池配件形式对外销售的铅蓄电池用极板）生产企业（项目），同一厂区年极板生产能力不应低于100万千伏安时。在这些方面，浙江省所有现存企业全部合格。其次，对新建改扩建项目的规范。《准入条件》约束了经济欠发达地区为了地方经济而上马铅蓄电池项目的现象，而像浙江、江苏、山东则不存在这样的问题。特别是从去年5月开始，浙江省已明令禁止新建任何铅蓄电池项目。

 

    对于行业关注的防护距离，其实无论是否经过调整，企业关键还是要科学管理、环保生产。如果企业各方面环保要求都达标了，实际距离就是低于400米，也不存在环保问题。如果单纯只是距离达标了，而不能做到科学管理和环保生产，也是徒劳无益。

 

    《准入条件》关于产能规模的要求是经过专家深入调研、多方论证后得出的结论。一旦开始执行，将会使资源集中在有实力的企业手中，有利于整个行业的技术水平提高。行业的均衡发展要求蓄电池生产各工序匹配生产，单纯的组装是在产品销售旺季时个别企业采取的杀鸡取卵行为，企业在环保、职防等方面没有保证，扰乱行业秩序，破坏市场公平竞争性。

 

    准入条件中涉及到了镉的禁用，镉在过去为动力蓄电池带来了优良的性能，发挥了巨大作用，随着技术的发展，生产水平的提高，镉被取代后的产品虽然产品成本有一定的提高，但产品的各项性能不会受到影响。今后还会不断的研究改进提高。

 

    同时，采用内化成生产工艺，生产设备向全自动化过渡，是企业和行业转型升级、做强做优的必然趋势。短期内企业一次性投入比较大，但产品生产的效率会大幅度提高，产品质量更进一步得到保障，产品综合生产成本还会有所降低。准入条件所做的规范在前期可能对产品价格有一定影响，但从长远看没有影响，规模生产同样面临更激烈的市场竞争。

 

    天能在全国有几千个经销办事处，建立良好的销售、回收网络，有5万多个回收网点和经销商在回收废旧电池。目前，集团正在投资建设国际先进的铅回收冶炼生产线，新的准入条件实施更能够保障铅行业从冶炼、产品制造、销售到废旧电池的回收再利用，真正实现新能源经济循环再利用，有限资源最大化利用。

 

    政府部门鼓励具备一定规模的企业做电池回收，而不是作坊式的回收处理，这一政策对规范电池回收，有效控制回收中产生的二次污染具有十分重要的意义。凡行业有识之士，应该是都会盼望准入条件尽快落实到位，监管到位 。

 

    铅酸电池行业准入门槛提高，企业布局、清洁生产、环保设备、淘汰落后产能和工艺等方面要求将全面提升，有利于提高铅酸蓄电池行业集中度、促使行业洗牌，加快行业的转型升级，推进行业的健康、稳定、可持续发展。最关键的，还是要严格按照条件执行，企业严格自律，政府严格监管。

 

    昌盛销售总经理周旭：让暴风雨来的更猛烈些

 

    凭借单纯的市场竞争进行行业洗牌已经远远不够，此次通过政府行为推手，让准入条件这把利剑发挥行业调控能力，从源头严控，培养行业的有序竞争，净化生产环境，有利于行业生产的规范化。以此促进行业技术进步，赶超世界先进水平，实现大踏步发展。

 

    昌盛电气营销总经理周旭表示，准入条件出台势必会给行业再次刮起一阵环保风暴，对于昌盛来说，我们希望暴风雨来的更猛烈些。去年环保整治也给昌盛带来了市场损失和一些内耗，但是在短期阵痛之后，昌盛已经完全准备好迎接环保核查的准备。对防护距离、生产规模、工艺流程、生产设备等等方面的要求管控，昌盛已经先于准入条件彻底完成了生产模式的改变。不仅全部生产过程都已实现了内化成，同时已经将产品完全升级换代为无镉电池。

 

    周旭还指出，进入2012年之后，铅价一直保持较为平稳，市场也并未达到行业预期热度，这有可能在铅酸电池行业引发新一轮的价格战。这场价格战配合准入条件的执行将会给对企业的资金链和产业链的上下衔接提出更高要求，留给小企业的生存空间将会减少，行业环境将进一步得到净化。

 

    超威董事长杨新新：用七个“一流”支持环保

 

    从企业的角度来说，超威非常赞成从环保的角度给行业以规范。在这个规范过程中超威要趁势而上，以吴山新基地而言，我们要做到“七个一流”，即一流的设计、一流的管理、一流的工艺、一流的产品、一流的工作环境、一流的污染物处理设备，这是我们的总体定位。我们将以我们的实际行动来回答我们对于环保的决心。

 

    超杰总裁吴文斌：准入条件为大型企业健康发展保驾护航

 

    这次行业准入条件的出台是规模性生产企业健康发展的有利政策推手。作为规范的大企业，超杰在2011年之后不仅从防护距离、生产设备、环保工作等方面做了大量的工作和充足的准备，更在生产工艺上加大了研发力度和投入。2012年，超杰的纳米胶体电池和铅碳超级电池都将陆续投入市场。特别是准入条件中重点表明铅碳电池（超级电池）的新型铅蓄电池建设项目，不受生产能力限制。这表明超杰在工艺技术的发展上已经走在了行业前列。

 

    大型企业能否扩大产能，实现健康发展，关键在于企业本身是否环保达标，是否实现了清洁生产，是否进行了科学管理，准入条件之类的政策外因对大型企业的限制十分有限。

 

    浦能营销总监乔小平：行业将进入稳定发展新时代

 

    2011年的环保整治存在着部分地方保护主义，特别是在防护距离的划定上，并没有执行统一标准，这给企业，特别是各方面都符合环保要求，但防护距离稍有欠缺的大型企业带来了很大的困难。在经历了2011的整顿之后，规模型企业普遍根据自身不足进行了工艺、设备、防护等各方面的完善，逐步进入到资金周转通畅、信誉度累积升高、企业运作健康的发展新时代。准入条件的各项条款实际上是巩固去年的环保成果，将行业整顿的利剑直接对准了规模过小、产销不规范的小企业。

 

    作为长兴骨干的铅酸电池生产企业，浦能在工艺、环保等方面已经走在了准入条件的前面。尽管完善改进这些工作体系和环境增加了部分生产成本，但严格健康的发展模式有效地提高了设备的使用率、减少了人力成本投入、降低了退货率，实际上均衡了运营成本。企业生存加快了发展步伐。

 

    《铅酸蓄电池行业准入条件》征求意见稿的出台可以净化2011年环保整治之后遗留下来的部分后遗症，将行业中不规范的竞争行为彻底取缔，恢复行业原本健康发展的市场秩序。同时将有效促进我国铅蓄电池及其含铅零部件生产行业持续、健康、协调地发展。特别是能够按照合理布局、控制总量、优化存量、有序竞争、保护环境的原则，规范行业投资行为。

    

    历经环保整治的企业在准入条件出台之后，需要格外慎重地审视企业现状，精准定位。新需能将进一步加快自身建设的步伐，与行业的先行者进行直接沟通，借鉴业内最先进的管理体系与技术力量，从而保障企业安全度过即将进行的第二轮国家政策性洗牌。