2月26日,雪人股份(002639)发布公告称,公司非公开发行募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。根据认购人与公司签订的附条件生效的《股份认购协议》,认购人拟认购股份数量和金额情况如下:
资料显示,雪人股份以制冰设备及制冰系统的研发、生产及销售为起点,经过多年发展,成长为以高端压缩机技术为核心,向围绕压缩机的各种应用领域延伸的成套解决方案提供商,形成了覆盖传统工业制冷、商业冷藏等应用领域,并逐步延伸到油气技术服务、氢燃料电池等多领域业务齐头并进的产业布局。
在氢燃料电池领域,雪人股份与瑞典SRM公司建立长期技术合作关系,同时开展自主研发,在燃料电池核心零部件及液氢、加氢设备方面进行技术积累,技术及产品覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、氢燃料电池电堆、液氢设备、加氢站建设与成套设备等领域。公司与整车厂合作开发的氢能源公交车已于2019年11月在福州长乐区的公交线上投入使用。公司以压缩机核心技术为依托,加速推进氢能源产业链布局,是公司长远发展的重要战略方向。
雪人股份透露,包括氢燃料电池在内的各个项目相对于一般制造企业而言,资金成本及时间成本均相对较高,从投资到达产、实现预期收益到获得业内认同直至占据一定市场份额,需要公司接受较长时间的运营、管理及资金压力的考验,预期资金投入将不断增加。
因此,公司目前仍处于资金投入期,本次非公开发行募集资金的到位,将为公司持续发展提供有力保障,为公司新技术的研发、产能的提升和市场的拓展等各项经营活动的开展提供资金支持,满足公司持续发展的需要。
从财务数据来看,本次非公开发行募集资金对于降低雪人股份资产负债率,减轻公司流动资金压力,提升整体风险抵御能力。
2016年末至2019年9月末,雪人股份资产负债率(按合并报表计算)分别为29.72%、34.73%、41.23%和42.07%。按募集资金上限50,000万元测算(不考虑发行费用及其他相关事项),且以最近一期2019年9月末财务数据为参照依据,本次发行完成后公司的资产负债率将从42.07%降至37.46%,流动比率将从1.25升至1.58,速动比率将从0.83升至1.16。
2016年、2017年末、2018年末和2019年9月末,雪人股份短期借款金额分别为51,962.07万元、69,516.00万元、89,270.00万元和97,796.34万元;2016年、2017年、2018年和2019年9月末公司利息费用分别为2,876.80万元、3,565.44万元、5,254.21万元和4,990.84万元。假设按6%借款利率水平大致测算,本次非公开发行募集资金上限50,000万元(不考虑发行费用)用于补充流动资金,公司每年可节约利息费用约3,000万元。