中利科技本次非公开发行股票是在近期国家出台了一系列支持光伏行业发展的利好背景下实施的。 2012年3月，国家科技部发布《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》，提出促进太阳能发电的规模化应用；鼓励企业充分利用财税、金融、政府采购等政策，以企业投入为主，有针对性地解决产业发展中的重大技术问题，从而打破国外的技术垄断，保障光伏市场的规范性和成果转化的高效性。 2012年5月，国务院常务会议讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将新能源产业化列为七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务之一，提出新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技术产业化。 2013年 6月，国务院会议明确扶持光伏产业新政，“完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标杆电价，扩大可再生能源基金规模”。这将会直接促经光伏电站项目的开发，利好从事光伏电站开发业务的公司。

 

　　在上述一系列大的政策背景下，中利科技旗下的中利腾辉作为后发进入光伏行业的较大规模企业，拥有行业发展的后发优势。从中利科技今年的一系列的公告分析，中利腾辉为抓住全球光伏行业方兴未艾、国内光伏电站业务加速增长的契机，已将发展战略重点调整为建设大中型光伏电站，形成光伏电池、组件生产， EPC设计、施工完整产业链。 本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司发展的资金瓶颈，提高本公司的核心竞争能力和抗风险能力，实现公司依托组件生产，大力发展光伏电站业务的战略目标。 中利科技旗下子公司中利腾晖已与西部部分省市政府签订战略合作协议，投资开发光伏电站项目。 2012 年5月11日，中利腾晖与青海省人民政府签署了在青海进行光伏产业链投资的战略合作协议，拟计划 6 年内在青海省实际投入开发光伏电站项目，每年不少于150 兆瓦。

 

　　去年中利腾晖完成了 120兆瓦电站的建设和转让，成功实现了国内第一个大型光伏电站的转让案例，战绩显著，而从今年中利科技的一系列举措看，中利腾辉将继续延续和拓展该项经营轨迹，就此我们也分析中利腾辉的电站建设实力，中利腾辉不仅拥有目前一流的全自动生产设备，同时还拥有行业中具有丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率也已达到行业先进水平，这些都提升了产品的产能规模和效率能力，有效降低了产品平均成本，为电站的建设提供了优质的资源。

 

　　据此根据我们的判断，此次定增的实施将有助于公司经营实力和效益的进一步拓展，对此我们将拭目以待。