中国储能网讯：12月10日，天齐锂业(002466,股吧)（002466.SZ）发布非公开发行股票预案（二次修订版）。本次修订后的发行方案与原有方案的主要变化为：募集资金总额由原方案的不超过40亿元变更为不超过33亿元；股票发行数量由不超过1.7亿股变更为不超过1.35亿股；募集资金投向由收购文菲尔德65%权益以及天齐矿业100%股权变更为收购文菲尔德51%权益及天齐矿业100%股权。

同时，此次修订后的发行方案对于业绩提出了补偿承诺，根据承诺，泰利森在2014年、2015年和2016年度的净利润预测数分别为40,300,623.32澳元、64,742,068.50澳元和99,889,946.67澳元。

此前，天齐锂业控股股东天齐集团与美国洛克伍德公司分别通过其子公司，于2013年11月29日与立德投资签署了《收购协议》，该协议约定的交易实施完成后，天齐集团和洛克伍德将分别间接持有文菲尔德51%和49%的权益。另外，洛克伍德向文菲尔德提供不超过6.7亿美元的2年期贷款，年利率为8%。同时，洛克伍德授予天齐集团为期3年、以14倍于过去连续12个月EBITDA（息税折旧摊销前利润）的价格投资洛克伍德锂业（德国）公司20%-30%权益的期权。而天齐集团可自行决定指定天齐锂业或天齐集团之全资子公司或天齐锂业之全资子公司接受该期权。对此，天齐集团承诺优先指定天齐锂业或其子公司根据《期权协议》行使期权，且天齐锂业或其子公司不需要向天齐集团支付任何对价。

此次方案修订后，天齐锂业使用较少的资金即可完成文菲尔德控制权的收购，而收购65%权益和收购51%权益两种情况下，每股收益的变化并不大。

此前，天齐集团先行收购泰利森是一次拦截性的竞争性收购，此次洛克伍德在竞争收购失败的情况下，在天齐集团收购价格的基础上再溢价购买文菲尔德权益，也从侧面证明了泰利森的投资价值。

而文菲尔德的股东由财务投资者立德变更为产业投资者洛克伍德，或将有助于天齐锂业学习和借助借鉴洛克伍德作为全球锂行业巨头的技术和行业经验，提升天齐锂业在锂行业的扩展机会和能力。此外，洛克伍德为天齐集团（含天齐锂业）提供洛克伍德锂业（德国）有限公司20%-30%权益的期权。据资料，该公司持有洛克伍德在欧洲和亚洲的全部锂业务，主要生产经营丁基锂等有机锂产品，该等有机锂业务属于天齐锂业下游产品，将有利于天齐锂业的产品向下游拓展，未来将进一步完善天齐锂业从上游矿山到下游各产品的产业链。

在天齐锂业收购文菲尔德及天齐矿业完成后，公司将控制全球资源禀赋最好的锂精矿资源，完善锂产业链上游资源布局，为扩大中游基础锂产品及高端锂产品的规模奠定坚实基础，并为公司进一步向下游产业链延伸提供强大的资源储备，为公司带来显著的协同效应。同时，公告还显示，借助天齐矿业在国内广泛成熟的技术级锂精矿销售网络，天齐锂业将以独家经销的身份进入国内玻璃陶瓷行业的锂精矿供货领域，形成新的盈利增长点。

12月10日，天齐锂业复牌当日股价收于32.10元/股，上涨4.90%。