中国储能网讯：2012年风电虽然发展稳健，但是风电发展的外部环境已经开始危机四伏。尽管美国的经济出现部分复苏迹象，但经济危机的后续影响依然在欧洲蔓延，中国的经济增长速度也开始放缓。这些宏观经济发展趋势都在很大程度上影响风电产业的发展。其中，最大的变化是欧洲多国出现的可再生能源支持政策变化，特别是南欧西班牙更是提出了全面停止可再生能源补贴的政策。德国作为可再生能源的发展大国也提出了减少可再生能源固定电价水平的提案，尽管该提案尚未通过，并且受到舆论和民众的批判，但是确实对可再生能源产生极大的震荡。2013年2月在欧洲风能大会上，IEA首席经济学家FatihBirol针对这现象发表的评论被业界广泛引用：“对可再生能源产业最大的挑战不是风资源的变化性，而是政策制定者不可捉摸的政策变化性。”

对于欧洲风电产业，一方面各国内部的风电补贴政策至关重要;另一方面，欧盟层面的可再生能源支持政策也对未来欧洲可再生能源产业的发展至关重要。目前驱动欧盟各国的20%可再生能源法令就是欧洲国家2020年可再生能源发展的重要推动力量。而2013年欧盟将开始讨论是否将20%的目标延续到2030年，或者在此基础上提高目标。目前看来，由于气候变化国际谈判的僵局，加上目前欧洲整体的经济状况，很难看到欧盟内部有足够的推动力量能够让2030年的目标更加激进。而产业界也认为在目前的形势下，保持20%的目标到2030年已经极为不易。因此2013年，欧盟2030年可再生能源20%的目标能否真正通过也是影响欧洲可再生能源产业发展的一个重要指标。

在美国，PTC政策的循环依然很大程度上影响着美国风电产业，也使风电常年处于繁荣萧条的周而复始的周期中。2013年1月1日延期后的PTC政策，与之前相比更为严格，特别是对于符合条件的项目要求。在新的PTC政策下，2013年12月31日前开始建设的项目都可以符合PTC政策的适用条件，这与之前几年的政策并无区别，也就是说政策所覆盖的并非仅是2013年完工项目，也包括2013年开工的项目。但是新政策对于开工项目的界定则更为严格，要求动工项目必须在年底前完成总项目投资的5%并且要求从2014年1月1日起持续建设。这一条件比之前的政策使用条件更为苛刻，也意味着之前产业界期待的PTC政策实际覆盖2013-2014年的想法可能落空，即政策不能完全覆盖2014年。但是由于这项政策的实施细则还在进一步的澄清过程中，因此也可能会出现变化。此外对于PTC政策的长期走向问题也一直是业界的争论焦点。迫于种种压力和产业实际的发展，美国风能协会日前也提出了一个多步走到2016年后逐步实现风电平价上网的方案。但是由于方案本身尚不成熟，因此公布不久后，受到产业内部的压力，协会又将此方案撤回。然而，这一事件的发展依然表明产业受到极大的外部压力，未来使PTC变成长期政策的可能性比较渺茫，即使在比较支持可再生能源政策的奥巴马政府执政下，这样的讨论也变得日益艰难。

另一方面，页岩气因其低廉的成本自2009年开始对美国清洁能源产业形成了一定的冲击。自去年开始，页岩气压裂过程中的各种环境问题开始曝光， 一方面是对区域水资源的影响，另一方面可能因其小范围地震的可能，都在定范围内影响了页岩气的发展。然而从长期来讲，页岩气的发展依然会继续，而且将继续伴随可再生能源的发展成为一个强劲的竞争对手。因此对于风电来说，继续提高竞争力，达到平价上网才是解决问题的不二之法。

在亚洲，中国风电的发展依然受制于电网。2013年国家机构改革，将电监会并入国家能源局，能源局面临新的变革。新的格局下，各种关于电力体制改革深化的讨论被再次提起。而这将对可再生能源发展提供更为广阔的空间。在印度，2012年风电发展受挫，很大程度上也是因为政府政策的不稳定，两项重要的风电补贴政策同时停止。2013年这种情况会发生改变，印度的风电发展有望恢复。在亚洲，日本和韩国的海上风电将快速发展，并且有望成为海上风电产业的领头国家，特别是在诸如漂浮式海上风机的发展等技术方面。亚洲其他地区，如巴基斯坦、蒙古、泰国和菲律宾的风电都将有一定程度的发展。

南美洲将继续由巴西引领。中东和非洲在未来几年的发展也值得关注，特别是沙特阿拉伯。沙特政府目前刚刚开始可再生能源招标项目，将有15-20GW专注于风电。而南非的风电发展终于在2012年冲破最后的阻碍进入到了正式实施阶段，之前招标的风电项目也开始陆续落地，正式开始建设，更多的项目将会在未来几年开始。

发展预测

根据全球风能理事会预测，在2013-2017年期间，风电累计装机容量将实现翻番，到2017年达到536GW;年新增容量从2013年的40GW，增长至2017年的61GW。

在2013年，由于美国装机数的下滑、中国和印度市场的复苏比预期要慢、且欧洲受到各国国内补贴政策影响增长放缓，因此预计2013年新增装机总量将不到40GW，同比下降11.6%，然后在2014年大幅回升，略微超过2012年，从2014年至2017年市场以平均每年超过11%的速度增长。整个2013年至2017年期间平均每年的市场增长率接近7%，2017年达每年61GW。

累计起来，这意味着在此期间的平均增长率选到约13.7%，远低于10年的平均数20%，而目前的发展意味着要超过20%的过去十年的平均增长率，除非出现推动市场的某种全球政策，否则将极具挑战性。预计到2017年底，累计装机总容量在500GW至536GW之间。

根据全球风能理事会的预测，亚洲将继续成为世界上最大的市场，在五年内约装机112GW，到2017年底总容量超过200GW。中国增长的潜力仍然巨大，并且将从2013年起恢复全球第一的位置。中国过去8年的爆炸式阶段的高速增长后，整个行业需要一个调整期。尽管产业整合一直是今年来的主要议题，但是目前尚未看到中国市场出现真正的整合。然而增长速度的放缓在很大程度上使企业重新审视过去几年的产能扩张，关闭冗余产能，同时新的市场进入者骤然缩减，也减少了产业内在的压力。同时，发展速度放缓也有助于解决电网系统、质量控制、健康和安全等问题。在印度，2012年叫停的两项风电政策，也有望在2013年恢复，至少基于发电量的激励(GBI)将在2013年4月1日开始的财政年度中恢复。这一政策所带来的变化未必能及时反映在2013自然年的装机情况中，因为这政策对装机量的影响通常在第四季度才能体现出来，即政策会有个执行上的滞后现象。而印度财政年的第四季度已经进入了2014年，因此，我们预测印度市场在2013年继续落后于其他国家，但在2014年及以后将回到正轨。在日本，由于电力体制的滞后和改革的困难，在未来五年大部分时间内日本的装机总量将处于较低水平。尽管新的陆上风电固定电价水平已经出台，但是，新的风电项目环境影响评价将长达3-4年之久，这将极大地损害风电在近几年内的部署。韩国也将重点放在海上，并确定在未来五年间海上建设至少1GW项目。巴基斯坦地区，有超过40个项目，总量为2700MW在建。这个市场未来几年的发展实在值得关注。至于亚洲其他地区，我们期待2013年在泰国和菲律宾出现新的项目。特别是2012年中旬，期待多年的菲律宾风电固定电价制度终于出台。尽管这一水平略低于产业期待，但是这一电价的出台依然很大程度上将极大地刺激菲律宾风电的发展。

在北美，总体而言，根据全球风能理事会的预计，在今后5年北美装机超过52GW，5年期结束后，该地区累计共约120GW。美国市场在PTC政策延续后。虽然2014年的前景较为明朗，但2013年的装机数量将出现下降，大概不到2012年的三分之一。2014年之后的发展态势不易预测，然而，风电竞争力的提升及美国经济的逐步复苏意味着对清洁、可再生能源的需求将必然开始再次增长。墨西哥的2012年是风电行业有史以来最好的一年，有迹象表明墨西哥将成为北美第三个重要市场，每年建设1至1.5GW。虽然新政府的政策将在一定程度上导致发展的不确定性，但是早期迹象还是相当积极的，在预测期间出现强劲增长。加拿大2013年市场在1.5GW上下，而在未来的几年中也处于相同的范围，加拿大的发展符合对行业2016年达12000MW目标的规划。

欧洲在未来五年装机容量将达到63GW，累计容量达到173GW。根据欧洲风能协会预测，到2017年每年海上装机容量将达3GW甚至更高。在未来五年的总装机将达约63GW，累计总量在2017年底达170GW以上。各个市场发生的一系列可再生能源补贴政策中断将造成对产业的巨大影响，这些影响将使2013年和2014年的装机容量都将低于2012年的水平。东欧新兴市场和非传统风电主流市场的强劲发展将帮助传统欧洲南部市场不景气的局势，预计欧盟到2015年将回到正轨，并在剩余时间中持续增长，实现欧洲法律计划的2020年目标。

拉丁美洲未来五年内总装机容量将达到13GW，累计装机容量达约16.5GW。急剧增长的巴西市场在未来两年内每年装机超过2GW，并将继续主导拉美市场。在中美洲和加勒比较小的市场以及智利、秘鲁、委内瑞拉、乌拉圭和阿根廷，风电建设将继续。

非洲和中东未来五年中装机容量将超过8GW，使总容量接近10GW。南非市场————2013年将建数百兆瓦装机容量，并将在预测期内及随后保持这一态势。南非目前的发展目标要求市场在预测期内每年至少达到400MW，而且这一数字可能会大幅增加，同时，沙特、埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥和约旦的新项目正在建设中。

太平洋地区在未来五年总体装机容量预计将不到5GW，使该地区至2017年年底的总装机容量超过8GW。澳大利亚将继续成为该区域的主要市场，在新的碳排放法及可再生能源目标的作用下，装机容量将持续增长，超过2012年的358MW。新西兰现有个60MW的项目在建，但由于新西兰的电力需求不旺，尽管目前已经有1500MW批准的项目容量，但是实际能建设多少还有待观察。