314Ah电芯频现央企集采 传递3大市场信号-中国储能网
2024 05/30 16:54:24
来源:中国储能网

314Ah电芯频现央企集采 传递3大市场信号

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作者:吴涛

  中国储能网讯:大储时代的竞争日渐“白热化”,以314Ah电芯为代表的300Ah+储能电芯正在成为继280Ah之后新一代“顶流”电芯产品,需求市场的爆发将加快300Ah+电池和5MWh+储能系统的量产速度,也将吸引更多的企业入局。

314Ah储能电芯需求爆发

  2023年下半年,行业内卷、价格混战推动储能市场进入新一轮竞争周期,“大容量、长寿命、高安全、低成本”成为电芯厂商和集成商竞逐大储市场发力的关键。20余家电芯企业相继发布300Ah+系列电芯,其中以为代表314Ah电芯。

  相比较市场上占主流的280Ah电芯,314Ah电芯在尺寸不变的提前下,成本更低、安全性更高、循环寿命更长,被行业誉为“下一代储能大电芯的标配”。

  目前,已有宁德时代、海辰储能、天合储能、中创新航、楚能新能源、欣旺达等10余家企业相继推出了314Ah电芯。

  进入2024年,市场对于314Ah电芯的需求逐渐增多,尤其是频频出现在央企的储能集采项目中。

  1月,中国电气装备宣布将于6月采购280Ah、314Ah磷酸铁锂电芯。

  3月,赢科储能启动1.5GWh磷酸铁锂电芯年度集采项目资格预审,年度需求为1.5GWh,明确要求采购需求为标称3.2V 280Ah方形铝壳磷酸铁锂电芯、3.2V 314Ah方形铝壳磷酸铁锂电芯。

  4月,运达股份发布1500V液冷储能系统项目相关储能核心设备框采,包括314Ah储能电池单体。

  进入5月,招标市场对于314Ah电芯的需求共发生4起。

  5月初,河北燕赵兴泰储能110MW/240MW 钒锂结合独立储能EPC招标发布澄清文件,更新了重要技术条款,要求采用单体磷酸铁锂电芯容量为314Ah。

  5月10日,国家电投发布东方能源海兴新型储能项目200MW/400MWh磷酸铁锂储能系统设备采购招标公告,要求此次投标的储能系统电池单体的标称容量≥314Ah。

  5月14日,中国石油济柴动力为配套150MW/300MWh液冷储能项目发布不低于5MWh磷酸铁锂储能系统电气分部件采购招标公告,明确电池采用不低于314Ah的磷酸铁锂电池。

  5月24日,国信能控开启2024年国能信控本部承揽设备类磷酸铁锂电池采购,采购容量约4.35GWh,采购内容为280Ah(0.5C、1C)、314Ah(0.5C)储能专用磷酸铁锂电池,

  从三个标段的采购量看,314Ah电池数量明显高于280Ah,如果容量估算,本次国能信控314Ah电芯集采容量超过3.3GWh,占比达76%。

  无疑,这是公开信息里对于314Ah电芯最大一次集采。

  无独有偶,与314Ah电芯完美适配的5MWh储能系统也在今年的招投标市场中得到了需求释放,一些企业也纷纷拿下订单。

  在大容量电芯趋势下,已经有近40余家厂家角逐5MWh+储能系统市场,多数选择“314Ah+5MWh组合”。

  资料显示,相比主流的20尺3~4MWh储能系统,5MWh+储能系统能量密度更大,减少了占地面积,以常规项目容量100MW计算初始投资成本,大容量标准20尺5MWh液冷储能系统比主流3.72MWh产品占地面积节省43%,成本节省26%。

  今年以来,5MWh储能系统也步入需求爆发期。

  4月,位于黔西南布衣族苗族自治州望谟县的麻山打龙沟100MW农业光伏电站项目(配备了10MW/20MWh储能系统)签约。此次签约的是天合储能搭配自研自产的314Ah电芯的Elementa 2柔性储能电池舱。

  5月,阳光电源与Nofar Energy签署了116.5MW/230MWh电池储能系统(BESS)项目供应协议。这是阳光电源的5MWhPowerTitan2.0液冷储能系统在德国首次使用。

  晶科能源与江苏新霖飞能源科技有限公司签署1GWh大型储能订单,签约的是晶科全新一代蓝鲸源网侧5MWh液冷储能系统SunTera G2,将覆盖江苏省范围内的多个储能项目。

  另外,招标方面,浙江诸暨拟建100MW/200MWh独立储能示范项目,设计安装44套5MWh电池集装箱,中国石油济柴动力也发布了5MWh液冷储能系统电气分部件框架协议招标。

释放3大市场信号

  央企集采频频点名314Ah+电芯往往带有一定的市场信号,或将进一步刺激储能市场对314Ah+储能电芯的采购需求释放。

  比如,今年涉及314Ah电芯招标的国家电投,2023年储能招投标规模达18.2GWh,居“五大六小”前列,新增并网规模达8.12GWh。

  央企巨头的采购需求具有风向标意义,对于按照以往惯例,下半年央企会集中开启储能招标项目,下半年或将出现更多或者规模更大的314Ah采购需求。

  可以预见,以314Ah为代表的大容量电芯将逐步取代280Ah产品,成为大型储能项目的“顶流”产品。与314Ah电芯匹配度较高的5MWh电池预制舱也将成为储能市场的主流产品。

  需求市场的爆发将加快314Ah电池和5MWh储能系统量产的速度,也将吸引更多的企业入局。

  尽快市场上有20余家电芯企业相继发布300Ah+系列电芯,但314Ah电池实现量产的只有宁德时代、海辰储能、鹏辉能源、力神电池、天合储能、兰钧新能源、欣旺达、海基新能源、天弋能源、中创新航、蜂巢能源、远东电池、楚能新能源、国轩高科等10余家企业。

  随着招投标市场对于314Ah电池的需求增多,电池厂商也将加快产品量产的步伐,资料显示,头部电池企业314Ah电芯已经在今年Q1、Q2陆续迎来量产,国内主要集成商相继切换300Ah+电芯,并将于2024Q2起具备批量生产5MWh+系统能力。

  另一个值得关注的事件是,5月下旬,中国能建发布了新型储能原创技术策源地方面的进展,其中显示中国能建在储能电芯研发方面已经有了突破,正在推动306Ah、314Ah产品迭代升级。这也意味着,中国能建已经正式踏入了储能电池制造领域。2024年,中国能建已斩获超28个储能项目,总规模约3.13GW/7.14GWh。

  央企的入局也将加速314Ah电芯产品的应用。

  另一方面,随着300Ah+储能电芯的逐步量产,5MWh+储能系统“推陈出新”的速度也在加快。

  据中国储能网不完全统计,2023年以来,已有中车株洲所、瑞浦兰钧、双一力、欣旺达、远景能源、天合储能、亿纬储能、海辰储能、中天科技、航天锂电、阳光电源、南都电源、比亚迪、楚能新能源、中创新航、中储科技、正力新能、协鑫集团、四象新能源、天弋能源等40余家企业相继推出了20尺寸300Ah+大容量储能专用电芯/5MWh+储能系统。

  宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、瑞浦兰钧等多家企业在今年4月相继推出了6MWh+储能系统。

  随着300Ah+储能电芯渗透率提高,电芯价格仍有下降空间。

  2023年以来,价格内卷是储能市场竞争的显著表现,随着央企“强势”入局及大储订单集中在头部企业,这一趋势将进一步加剧。

  近期,一个引起行业关注的事件是,5月14日,中国石油济柴动力发布5MWh液冷储能系统电气分部件框架协议招标,明确要求储能电池系统最高限价为0.478元/Wh,电芯最高限价0.33元/Wh。

  数据显示,5月17日,储能型314Ah电芯平均价为0.4元/Wh,最低价0.34元/Wh,招标最高限价比市场最低成交价低了1毛钱。

  这并其第一次给出这样的限价了,在今年2月,非济柴动力5MWh液冷储能系统电气分部件采购,给出储能系统最高限价为0.6元/Wh,电芯最高限价0.45元/Wh,远低于同期市场上的最低价,但仍然吸引了宁德时代、海辰储能、鹏辉能源、兰钧新能源、海基新能源、中创新航、亿恩新动力七家企业参与投标,最终海辰储能中标。

  在后续300Ah+电芯逐步量产及市场需求增多的情况下,质好价优将成为电芯企业获得订单的保证,有订单业绩也是企业参与竞争的“门槛”。

  5月24日,国能信4.35GWh的磷酸铁锂电池采购中,要求投标人须至少具有单项合同容量不少于500MWh的磷酸铁锂电池合同业绩2份(其中至少1份314Ah容量电池合同业绩),这样的要求说明,央企大储招标对于314Ah电芯的门槛正在抬高。

  在上述因素影响下,电芯价格仍具备下降的空间。

【责任编辑:孟瑾】